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　　中金发布研报称，看守创维集团（00751）25、26年盈利预测基本不变，次引入27年盈利预测9.18亿元，谈判到公司拟分拆上市，新动力业务内在价值有望充分体现，上调见地价至8港元，对应26/27年17/15倍P/E，较面前股价有12上行空间，面前股价对应26/27年15/13倍P/E上饶预应力钢绞线价格，看守跑赢行业评。

　　中金主要不雅点如下：

　　公司现状

　　公司于1月20日发布公告拟将其持有的整个创维光伏股份分拨给举座推进上饶预应力钢绞线价格，创维光伏将以先容式在联交所主板上市，此历程不波及公开发售新股，同期进行股份回购竣事独到化。

　　光伏板块策动分拆上市，新动力内在价值有望突显

　　往返分为两部分：1）分拨及创维光伏上市：分拆上市创维集团拟将其持有的整个创维光伏股份分拨给举座推进（创维集团持有创维光伏70股权）。分拨比例为每持有1股创维集团股份可获发 0.37股创维光伏股份。2）股份回购策动： 在分拆的同期，创维集团提议通过策动安排式进行股份回购，策动推进可就其持有的每股策动股份在两种代价方式中择：现款聘用：每股策动股份疏通4.03港元现款；股份聘用：每股策动股份疏通1股除掉上市后的创维集团新股份。

　　字据公司公告，预应力钢绞线若聘用现款代价，结分拨的创维光伏股份，每股策动股份的表面总价值约为4.03+0.37*16.57=10.16港元。该行觉得分拆上市有望充分反应创维光伏新动力业务钞票价值，同期为其配置立融资平台，救济光储业务膨胀。

　　公司行为散布式光伏开发龙头企业，有望转型为群众化动力作事商

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　　限制1H25创维光伏耕作800，000座电站，运维容量过27GW。瞻望2026年，该行料到伴立地制电价缓缓恢弘，国内散布式户用/工营业均有望竣事50GW装机，同期储能快速放量，公司有望主办光储市集机遇，竣事群众化动力作事商转型。

　　风险辅导：光储需求不足预期，征战老本高涨，机制电价果低于预期。

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