本日市集颤动回升，三大指数集体翻红，沪两市成交额2.69万亿，较上个往未来放量910亿。狂放收盘，沪指涨0.14，成指涨0.5，创业板指涨1.01。本年以来，市集流动较为充沛。近日固然有所缩量，关联词成交量依然保合手在相对位，市集流动较为充沛。瞻望后市，咱们以为面前市聚积座上攻压力较大，板块轮动加快南昌预应力钢绞线价格，结构行情或是短期主题。
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本日军工ETF回暖，开盘之后颤动走，下昼横盘，收涨3.18。
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音讯面上，据央视新闻，1月12日，国产大飞机C919次执飞广州来回南京航路。航航班接收国内架C919十五运会彩绘飞机“大好意思湾区”号执飞。飞机当天闲散降落在南京禄口机场后，渐渐穿过标志民航礼节的“水门”。这标志着国产大飞机C919的航路采集突出加密。
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此外，据外媒报说念，2025 年 11 月泉源的考据遨游在 2026 年 1 月迎来要道节点。来自欧洲航空安全局（EASA）两名资试飞员完成了限天真、失速测试、复杂阵势遨游等系列难度科目，终给出的 “能精采，安全可靠”8 字论断。这标志着国产大飞机后续可能在出海上迎来冲破。
本体上，C919近几年来直在放大交货数目，主要瓶颈依然在产能端。据Planespotters数据，2025年C919臆想委用15架次C919，比拟2024年普及2架，但比拟2023年则阑珊量的成长。当今，原型C919还是悄然下线，发展道路明晰。瞻望后市，陪同产能，国产大飞机的市集规模或蹂躏普及，成为纠合十五五的干线之。
此外，生意的关怀度依然涨。据Jonathan‘s Space Report的统计，我国主并还是开建的巨型星座包括GW星座、“千帆”星座和“星河”（Galaxy）星座。其中，千帆星座谋划在2030年前完成1300颗卫星部署，星河星座需要再2030年前辐射5000颗，国网星座谋划在2030年前完成1300颗辐射。据长江证券测算，2030年底前国内待发卫星达2.1万余颗，2030-2035年待发需求约1.5万颗。
本年1月10日，据电信定约（ITU）官网表露，我国2025年12月以线革命院、星网公司、垣信卫星等多个主体情景向ITU提交20.3万颗卫星的频轨请求，其中CTC-1、CTC-2两个星座各盘算96，714颗卫星。这规模相配于此前悉数卫星请求总额的4倍，标志着卫星互联网计谋参预新阶段。生意的发展再度提速。
瞻望后市，国产大飞机、生意等新式发展良机驱动军工行业基本面上行，而短期看地缘政等依然存在波动可能。此外，本年是十五五盘算年南昌预应力钢绞线价格，2027年有百年强军要紧谋划，本年功绩有望底部回转。在前期市集无数降温布景下，面前军工行业资格定回调，具备强布局价比，钢绞线有兴致的一又友可以合手续关怀军工ETF（512660）。
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本日通讯ETF、软件ETF同步有所推崇。通讯ETF昨日跌幅较大，本日市集强势建树，收涨2.75。软件ETF则在前期降温布景下推崇疲软，本日展现建树态势，收涨1.52。
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音讯面上，据外媒报说念，黄仁勋谋划1月到华打听，其中部分中枢供应商可能是打听。东说念主工智能自2023年于今已爆火三年多余，硬件端浩浩汤汤，算力、存力、运力等产业链上很多公司迎来空前的发展机遇，当今尚处功绩增期。陪同英伟达GPU及谷歌TPU等计较芯片放大出货量，访佛1.6T光模块的浸透普及，2026年光模块市集空间有望倍增。当今市集对2026年800G光模块出货量预期已达5-7kw，而1.6T光模块出货量也来到2.5-3kw。照此口径测算，2026年光模块市集规模有望同比好意思满2倍以上增长。
当今受限担忧主要在供应链时势，包括光模块上游的光器件等等。关联词照当今产业链调研，光模块龙头厂商物料供应短期忧，不会影响委用。瞻望2026年，咱们依然看好光模块等算力链条的成长契机。
尽管上游硬件景气涨，关联词下流软件端生意化闭环仍有待完善。当今从AI诳骗端看，固然咱们看到了很大的进展，但生意化的方法依然不足预期，当今AI软件业求好意思满盈利的厂商寥寥几。但咱们也需要关怀到改日可能出现的变化，AI硬件和软件的闭环不可或缺，在当今硬件日益涨的周期内，软件板块的弹也加彰着。
1月15日，阿里巴巴负责官宣千问APP要紧新，千问变成了个能调用生态、推论任务、勾通着实就业的“数字管”。可以匡助咱们完成点外等任务。此外，旧岁首deepseek的非凡推崇水流花落，本年春节前宽阔大厂仍有可能发布新版模子，软件板块短期催化密集。外洋面，本月底外洋csp参预功绩表露期，软件侧依然可能出现预期推崇。
咱们合手续看好东说念主工智能的投资契机，站在当下，硬件和软件有望突出造成完善的闭环。有兴致的一又友可合手续关怀通讯ETF（515880）、软件ETF（515230），同步布局外洋算力软硬件。
手机号码：15222026333风险领：投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和存整取等储蓄式的分裂。如期定额投资是引投资东说念主进行永久投资、平均投资本钱的种浅显易行的投资式。关联词如期定额投资并不可覆盖基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主赢得收益，也不是替代储蓄的等答理式。论是股票ETF/LOF/分基金，皆是属于较预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平于混型基金、债券型基金和货币市集基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会面对因投资观念、市集轨制以及走动王法等各异带来的私有风险，提请投资者详实。板块/基金短期涨跌幅列示仅行为著述分析不雅点之援救材料，仅供参考，不组成对基金功绩的保证。文中说起个股短期功绩仅供参考，不组成股票荐，也不组成对基金功绩的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资提出或兴。如需购买关联基金具，请您关怀投资者符合解决关联章程、提前作念好风险测评，并凭证您本人的风险承受才智购买与之相匹配的风险等的基金具。基金有风险，投资需严慎。
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